ゴールドとビットコインは両方とも増加しています。これらは知っておくべきことです。

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(2020年6月26日)

2020はこれまでのところでこぼこ道です。世界中の投資家は、世界中の経済的および政治的発展の変化の結果として、不安定な市場を目の当たりにしています。米中貿易の緊張、英国の将来に関する不確実性、および進行中のCovid-19パンデミックから、金融市場は深刻な影響を受け、特定の国はすでに不況を経験しています。

これにより、投資家は「不況」を探すようになりました。 -富を保護するための従来の市場動向や景気変動とは無相関の「証拠資産」。これを念頭に置いて、2つの資産が町の話題であり、不安定な時代にヘッジとして機能する能力を実証しました。それは金とビットコインに他なりません。

一般的な信念はヘッジすることです金を通じた不安定な市場に対して—そしてこれは何度も成功した方法であることが証明されています。ただし、新しい代替案は、安全な資産としての金の立場に挑戦することです。 2009年の発売以来、ビットコインは新世代のデジタル通貨への扉を開きました。これは、投資家にとって潜在的な安全な避難所となる可能性のある独自の機能を誇っています。

金の良さ

市場の変動に対する安全な避難所

歴史的に、金は長期にわたってその価値を維持し、「不況に強い」資産クラスとしての評判を築いてきました。これは、従来の市場の動きや経済変動とはほとんど相関していません。金の安全な避難場所のステータスに寄与する最初の要因は、その希少性です。金は地球から掘り出され、処理される必要があります。新株の発行や現金の増額のように作成することはできません。金はその希少性に加えて、効率的な電気の伝導体であるため、宝飾品や電子機器などの消費財を作るための材料として必要です。

金は、通貨や株式などの従来の資産とほとんど相関関係がありません。ダウジョーンズやS & P 500などのインデックス—この貴金属は、株式市場が下落または修正された場合に投資家の利益を上げるのに役立ちます。実際、金は通常、市場の低迷時に良好に機能します。これは、金が上昇しなくても、他の資産が下落している間は変化しない資産がヘッジとして役立つことが証明されているためです。さらに、より多くの人々が株式市場から逃げて金にお金を入れると、それに応じて価格が上昇します。

金は時の試練に耐えてきました

2020年の第1四半期に金の投資需要が 80%急増した、多くの人は、COVID-19の発生だけが原因で金が急騰していることに気付くかもしれません。ただし、過去のデータによると、この光沢のある金属は、パンデミックが始まる前にすでに並外れて機能しており、数十年にわたって複数の市場の暴落で繁栄してきました。

2019年、金の価格は約 20%単独で、昨年の経済的および政治的変動の結果である経済変動の時期に例外的にパフォーマンスを発揮しました—香港の政治情勢、欧州連合およびBrexit内での英国の将来に関する混乱から、また、不安定な米中貿易関係、日韓関係の悪化。

さらに遡ると、過去のデータも、金が繁栄した2008年の世界的な金融危機の間に同様のパターンを示しています。最初の市場の混乱の後、他の資産を上回りました。厳しい市場環境で輝く金の歴史的能力は、コロナウイルス危機の間の中央銀行の前例のない経済刺激策が主要通貨の切り下げを促すことを期待して、多くの主要なヘッジファンドが金に賭けることを促しました。

金についての醜い真実

高額プレミアム

金の最大の欠点は、この貴金属の輸送、保管、保険に関連する高額プレミアムです。 COVID-19のパンデミックにより、世界的な封鎖により物理的な金を移動する際の輸送コストが約 60%急増し、プレミアムが発生したため、プレミアムがさらに増加し​​ました。金などの貴金属が急増するために支払われた—金は、所有および購入するのにそれほど高価ではありませんでした。

高額の個人専用の市場

高額の保険料に加えて、金は常に投資家が資産を保管、保証、保護するために支払う必要のあるマイナスの利回りの手段でした—この貴金属を所有することは、多くの場合より裕福な個人、ほんの一握りの投資家に利益をもたらします。

投資家は、下落する株式や現金を相殺するために金を購入しようとしているため、伝統的に金を取得することを理解することが重要です。プレミアムが高いため、マイナスの利回りです。そのため、投資家は現在、従来の金に関連する追加のプレミアムなしで、金の安定した永続的な価値に裏打ちされたデジタルゴールドなどの代替ソリューションを模索しています。

「新しい金」—ビットコイン

ビットコインの半分—供給の減少、需要の増加

ビットコインは、需要と供給のダイナミクスに対応するという点で、他の資産と同じです。先週の木曜日の時点で、約1,840万ビットコインが流通していました。つまり、残りのビットコインはわずか260万です。利用可能な供給が少なく、暗号通貨に対する需要が高まっている —ビットコインは今後数か月でより高い価格を命じる道を進んでいます。この傾向は、ビットコインの価格が3〜6か月以内に史上最高に達した2012年と2016年の半分でも明らかでした。近い将来、新しいビットコインの発行が停止することになるでしょう。

この半分は、政府が洪水に見舞われているときに発生しています

a>お金のあるシステム。これにより、より多くの投資家がビットコインを購入して、大量のお金の印刷によって引き起こされるインフレに対する安全な避難所として機能するようになります。

ビットコインはDefiです

ビットコインは従来の銀行システムを超えています。 DeFi —分散型ファイナンスです。ビットコインは、コンピューターの大規模なネットワークで構成されています。ビットコインを管理する中央当局はありません。データが暗号的に安全であるビットコイン@blockchainテクノロジーの性質を考えると、元帳をハッキングして変更することはほとんど不可能です。これにより、所有者は自分の財布の価値を保持し、個人の財布に保護する独自の機能を利用できるため、価値を保存するためのツールとして理想的です。

ブロックチェーンベースの暗号通貨としてのビットコインは、いくつかのプロパティを共有していますその金の対応物。実際、ビットコインは他のすべての資産、特に株式との関係が弱いため、過去に「デジタルゴールド」と呼ばれることが多くありました。市場参加者は、2017年に1ビットコインの価格が1トロイオンスの金の価格を初めて上回ったことを覚えているかもしれません。1

以前に知っておくべきことビットコインの購入

ボラティリティの歴史

安全な避難所の資産としてビットコインに目を向けている投資家にとっての大きな懸念の1つは、そのボラティリティです。証拠として、過去2年間のビットコインの価格履歴だけを見る必要があります。最高点である2018年の初め頃、ビットコインは1コインあたり約20,000ドルの価格に達しました。約1年後、1ビットコインの価格は約4,000ドルで推移しました。それ以来、これらの損失の一部を回復しましたが、これまでにない高価格帯にはほど遠いです。過去2年間を超えて、2009年の作成開始まで、ビットコインには常に不安定な取引履歴がありました。 10%のドロップインからハートブリードバグの結果として2014年、2019年11月に 22%の価格が下落し、最近の 55% 2020年3月にクラッシュしました。

証明されていない値

オン全体的なボラティリティに加えて、ビットコインは歴史的に市場の気まぐれやニュースの影響を受けることが証明されています。特に、暗号通貨ブームが2017年末頃に多くのデジタル通貨を記録的な高値に押し上げたため、デジタル通貨分野からのニュースにより、投資家は迅速な決定を下し、ビットコインの価格をすばやく上下させる可能性があります。

あなたが知らないかもしれないのは、ビットコインが2008年の市場のパニックとボラティリティへの反応として生まれたことです。それらの銀行が引き起こしたように見えたときに、それを救うためにフラット通貨が銀行システムに送り込まれたのを見た投資家危機は、欲求不満になりました。彼らは、大量の金に戻ることから暗号通貨の発明まで、多くの方法で彼らの貯蓄を政治的階級から隔離する方法を模索しました。

ビットコインの勇敢な目標は、目立った欠点(ほこりよりも大きい1セントまたは2セントの価値のある純金を作ることができないなど)なしに、金の最高の属性を模倣したデジタル資産を作ることでした—最近、1セント硬貨ほどの大きさの金が数百ドルもかかる)。

残念ながら、ビットコインは、自己油を塗った役割をどれだけうまく果たすことができるかを知るのに十分な長さではありませんでした。 。たとえば、2008年のような市場の暴落時にどのように機能するかはまだわかりません。そのルーツにもかかわらず、ビットコインの最初の上昇は、米ドルから世界の株式や債券まで、世界の他のほとんどすべての資産と並行して発生しました。現代の最も長い強気市場の1つで歴史的な比率に。その間、金価格はその間に3分の1下落しました。

多くの基本的なレガシー市場指標が不況の到来を点滅させているため、ビットコイン市場の参加者は「ビットコインはデジタルゴールドです」という物語を推し進めています。しかし、真実は、それが本当にまだあるかどうかはわかりません。

「ビットコイン市場は強気の経済の間にのみ存在していたので、景気後退の間にそれがどのように機能するかはわかりません。 。」

ブロックチェーンテクノロジーへの新たな焦点を導くことに加えて、ビットコイン自体にも途方もないベースライン値があります。世界中の何十億もの人々が、銀行のインフラストラクチャやクレジットなどの従来の金融手段へのアクセスを欠いています。ビットコインを使用すると、これらの個人はほぼ無料で世界中に価値を送ることができます。従来の銀行にアクセスできない人々のための銀行手段としてのビットコインの真の可能性は、おそらくまだ完全には開発されていません。

新しい「ハイブリッド」

トークン化されたゴールド

イーサリアムブロックチェーンテクノロジーの開発であるゴールドバックトークンは、伝統的なゴールドに新しい命を吹き込むことで新しい機会を開きます。従来のゴールドとは異なり、デジタルゴールドは、価値のある優れたストアと同じ属性を持ちながら、前任者が使用できない方法で使用できます。

ゴールドとブロックチェーンテクノロジーの両方の長所を組み合わせた、新しい形式のデジタルゴールドはトークン化されたゴールドとしても知られています。最も古く、最も信頼できる「安全な避難所」の資産と見なされることが多い金は、ブロックチェーンに組み込まれ、投資家はデジタル資産のアクセス可能性、転送可能性、利便性、および貴金属の安定性を享受できます。

トークン化された金は分割可能で、譲渡可能で、支出可能です。トークン化された金は、その保有者にボーダレスな方法で金を使用または移動する能力を授けます。取引はほぼ瞬時に行われ、金を移動するための手数料は、金を譲渡するための元の手数料のほんの一部です。

金はもはや富裕層に限定されていません。トークン化されたゴールドは、インターネットを使用して誰でもアクセスでき、財布に安全に保管できます。従来の金の所有に関連する保管料、監査、その他すべての雑費について心配する必要はありません。

デジタル資産の利便性と金市場の安定性の橋渡しは Digix は、ブロックチェーンを使用して99.99%の投資グレードの金地金の認証と出所を説明する世界初のスマートアセット企業です。 Digixは、ロンドン金塊市場協会によって承認された金で裏付けされたトークンの流通量が最大のパイオニアブロックチェーン企業です。

ビジネスブロックチェーンと規制されたデジタル資産クラスの出現は、世界貿易の次の段階を表しています。ファイナンス。ブロックチェーンは成熟しており、規制は明日のデジタル経済の概念に自由化しています。金も例外ではなく、形や形が変わる可能性がありますが、その本質的な価値と認識は、私たちの共有する世界の歴史の次の章を書き続けます。ブロックチェーンテクノロジーの進歩に伴い、トークン化された金のアプリケーションがさらに開発されているのを目の当たりにしているのは興味深い時点です。

免責事項:この記事私自身の意見を表現するために書かれています。 Digixからの投資アドバイスではありません。 Digixのブログには、本質的に前向きな記述や予測が含まれている可能性があるため、本質的にリスク、不確実性、および仮定の対象となります。投資を決定する際には、独自の投資状況、目的、リスク許容度、投資期間を考慮することをお勧めします。

Digixについて

Digix 、組み込み2014年にシンガポールで、世界初の金に裏打ちされたデジタル資産クラスの背後にあるブロックチェーン会社です。 Digixは、ブロックチェーンを使用して、99.99%の投資適格金地金の認証と来歴を説明します。物理的な金の延べ棒はブロックチェーンに登録され、登録された物理的な金の1グラムごとに1つのDGXトークンに固定されます。物理的な金の延べ棒は、シンガポールとカナダにある保管庫に保管されています。

Digixは最近、2020 S & Pグローバルプラッツ:貴金属産業リーダーシップ賞を受賞しました。 2016シンガポールMASフィンテックアワードのファイナリスト。

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